我國天然石墨行業供需、進出口現狀及趨勢 資源優勢將向技術優勢轉變

一、行業概述

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現。

石墨是碳元素的結晶礦物之一，具有耐高溫、抗腐蝕、抗熱震、強度大、韌性好、自潤滑強度高、導熱、導電、可塑性、涂敷性性能等特有的物理化學性能。由于石墨具有許多優良的性能，因此其被廣泛應用于冶金、機械、電氣、電子、電池、金剛石超硬材料、核工業、化工、輕工、紡織、軍工、國防、航天及耐火材料等行業。

具體來看，天熱石墨的應用領域主要如下：作耐火材料（鎂碳磚、鋁碳磚、坩鍋及有關制品）；煉鋼（石墨和其他雜質材料用于煉鋼工業時可作為增碳劑）；作導電材料（廣泛用來作電極、電刷、碳棒、碳管、水銀整流器的正極、石墨墊圈、電話零件、電視機顯像管的涂層等等，在電解金屬鎂、鋁、鈉時，電解槽的陽極也用石墨電極，生產金剛砂的電阻爐也用石墨電極作爐頭導電材料）；作耐磨和潤滑材料（在機械工業中常作潤滑劑，石墨乳也是許多金屬加工（拔絲、拉管）時的良好的潤滑劑）；作耐腐蝕材料（廣泛用于制作熱交換器、反應槽、凝縮器、燃燒塔、吸收塔、冷卻器、加熱器、過濾器、泵等設備）；作鑄造、翻砂、壓模及高冶金材料；用于原子能工業和國防工業（最早作為減速劑用于原子反應堆中，現在國防工業中用石墨制造固體燃料火箭的噴嘴，導彈的鼻錐，宇宙航行設備的零件，隔熱材料和防射線材料）。

資料來源：觀研天下整理

另外，天然石墨還可作防垢防銹材料（能防止鍋爐結垢，涂在金屬煙囪、屋頂、橋梁、管道上可以防腐和防銹）；作石墨烯（石墨烯的來源）；作鋰電池負極材料（目前鋰離子電池應用中較為理想的負極材料，且天然石墨的改性研究已經取得了一定的進展，并已有商業化應用）；作高導熱石墨塊（是一種理想的擴熱材料，在發光二極管LED、中央處理器CPU、圖形處理器GPU等功率型電子器件的擴熱過程中有重要價值）；作高導熱石墨散熱膜（例如眾多知名手機品牌都是通過在后蓋外殼內壁貼石墨薄膜的方式來實現平面均溫，消除局部熱點）；作膨脹石墨與阻燃材料；作石墨密封材料（研究在惡劣工作條件下滿足使用要求的高性能炭/石墨密封材料，這對支持我國航空、航天事業發展具有重要意義）

二、行業供應端

1、中國天然石墨儲量全球占比排名第二，主要集中在黑龍江、內蒙古等地

根據觀研報告網發布的《中國天然石墨行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，早在二十世紀三十年代，我國黑龍江雞西柳毛、山東南墅石墨礦就開始了石墨的生產加工。當時選礦工藝流程簡單，工人勞動條件差，生產率極低，年產量僅有幾千噸。經過幾十年的發展，于上世紀80年代初我國天然石墨工業逐漸形成了比較完整的生產、加工體系。此后我國天熱石墨行業跌宕起伏發展，現如今我國已經成為世界上最大天然石墨生產國。根據數據顯示，截至2021年底，全球天然石墨累計探明可開采儲量為32480萬噸，在已探明的儲量中,石墨資源最豐富的國家是土耳其，儲量約為9000萬噸，全球占比約為27.7%；其次便是中國，約為7300萬噸，占比約為22.48%。

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從我國天然石墨資源分布來看，其呈現東多西少之勢。其中，大型晶質石墨礦床主要分布在黑龍江、內蒙古、山東、河南、四川等省份，其中黑龍江的晶質石墨礦石儲量占比最大，約為47%；而內蒙古則是隱晶質石墨礦石儲量占最大，占全國隱晶質石墨礦石儲量的67%。

2、天然石墨產量變化相對平穩，微晶石墨的產量占比逐漸提升

產量來看，當前我國已經成為全球范圍內天然石墨產量最高的國家。根據國內天然石墨產量變化來看，近十年我國天然石墨產量變化校對較為平穩，一直圍繞著70萬噸上下小幅度波動，基本維持在60-80萬噸之間。數據顯示，2012年我國天然石墨產量約為75萬噸；2013年到2015年其產量則穩定在78萬噸左右；2016年到2020年，受到我國的環保政策限制，開采受限，天然石墨產量整體較2015年出現小幅下降，2020年其產量下降至65萬噸左右；到2021年，隨著我國天然石墨產量開始回升至73.5萬噸左右，同比增長13.1%。

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天然石墨產量構成來看，近年來，我國微晶石墨的產量占比在逐漸提升；晶質石墨產量占比則在逐漸下降。這主要因為微晶石墨其在高精尖領域應用更加廣泛，在高純各向同性石墨制品、GICS隱身材料、高分子復合材料、膠體石墨、高能電池正極導電劑、鋰離子電池負極材料以及氧化石墨氟電池等領域均有應用需求。因此隨著我國經濟的發展，近些年微晶石墨的需求量正在逐漸加大，因此我國微晶石墨的產量占比在逐漸提升。數據顯示，2016年我國微晶石墨產量占比約為12.31%；到2021年便增長至約44.03%。相比之下，晶質石墨產量占比已經從2016年的87.69%下降至2021年的55.97%。未來隨著我國高科技術的發展，預計微晶石墨產量占比將繼續擴大。

資料來源：觀研天下整理

三、行業需求端

從上文行業概述中可以看出天然石墨應用非常廣泛，因此近些年來，我國天然石墨整體需求受到天然石墨行業下游耐火材料、煉鋼、導電材料等行業影響較大。2016年到2018年受到環保政策影響，國內煉鋼、高冶金、化工等行業限產，因此天然石墨的需求也隨之出現下滑，2018年我國天然石墨表觀消費量下降至39.85萬噸；近兩年，隨著國內煉鋼、高冶金、化工領域落后產能的淘汰，產能的升級，以及電氣、電子等行業的發展，我國天然石墨的表觀消費量逐漸回升，截止至2021年我國天然石墨表觀需求量為50.93萬噸，較上一年同比增長16.3%。

資料來源：觀研天下整理

目前我國天然石墨的產業鏈還處在較為基礎階段，關于天然石墨的高附加值產品開發還有很大發展空間，未來高技術產業，如光伏、半導體材料、鋰電池、燃料電池等領域將會是我國天然石墨消費的主要增長領域。因此，我國天然石墨行業有著較為良好的發展前景和巨大的潛在需求市場。

四、進出口現狀

綜合上述我國天然石墨供給端和需求端的產量及消費量來看，可以看出一直以來我國天然石墨的產量是遠大于消費量的，因此我國也一直是天然石墨出口大國，且我國甚至引導著全球天然石墨生產的主流，對國際石墨市場供給起著舉足輕重的作用。

2021年中國天然石墨進口數量為59788027千克，同比增長133%；天然石墨出口數量為285522454千克，同比增長20%。

2014-2021年我國天然石墨進出口量呈現波動變化趨勢，但其出口量始終高于進口量。進口量來看，2019年受到國內天然石墨消費量大增影響，天然石墨進口量也達最高，增長至19.7萬噸；2020年受到新冠疫情影響，全球航運受阻，再加上國際天然石墨價格飆升，使得我國天然石墨從2019年的19.7萬噸迅速下降至2020年的2.57萬噸，同比下降86.95%。

出口量來看，從2014年到2019年數據來看，我國天然石墨出口呈現三年一周期的周期性變化。2014-2016年中國天然石墨出口量連續三年下降；2017年中國天然石墨出口量結束了連續下降的趨勢，迅速回升至34.24萬噸；隨后2017到2019年天然石墨出口量則又出現繼續三年下降態勢；2020年疫情影響使得出口量下降周期延續，2020年我國天然石墨出口量已經下降至23.79萬噸，同比下降17.65%；直到2021年疫情的好轉，我國天然石墨出口量開始回升至28.55萬噸。

資料來源：中國海關總署

進出口金額來看，近六年來，我國天然石墨進出口金額整體呈現波動上升態勢。2016年我國天然石墨進口金額約為18320619美元，出口金額約為227688776美元；到2021年，其進口金額便增長至38791690美元，出口金額增長至327138200美元。盡管我國天然石墨進出口金額均在增長，但貿易順差額看，近六年來我國天然石墨的貿易順差呈現擴大態勢。2016年到2021年我國天然石墨貿易順差額從209368157美元增長至了288346510美元。

資料來源：中國海關總署、觀研天下整理

五、行業發展趨勢

總的來看，當前我國已經是天然石墨的生產、消費和出口大國。天然石墨作為我國的優勢礦產資源之一，具有不可復制性和不可替代性。而且和天然石墨相比，人造石墨的用電能耗和碳排放較大；而天然石墨礦是在在高溫高壓等特殊地質條件下，自然形成的，結構呈層片狀石墨晶型，后續在加工成天然石墨負極的時候，一般不涉及高溫石墨化過程，能耗和碳排放的強度低很多，更契合國家政策的發展定位。

目前我國鋰電負極材料仍以人造石墨為主導地位，市場占比大約為70％。所以國家“雙碳”目標提出來以后，未來隨著下游電池企業需求旺盛及碳中和政策驅動，天然石墨行業市場有著較大發展空間。日前，我國浙江碳一新能源有限責任公司投資30億元人民幣建設的10萬噸天然石墨負極材料項目開工儀式在雙鴨山市舉行。該項目占地面積17公頃，項目建成達產后年產值預計可達50億元以上。預計未來我國天然石墨行業供需將雙雙增長。

另外，當前我國的天然石墨產業鏈還不成熟，而天然石墨現已經成為當今高新技術發展必不可少的非金屬材料，既是重要的戰略資源又是不可再生的礦物資源。因此科學地利用和保護天然石墨資源，實現天然石墨的高價值開發與利用，開發高新技術產品，實現資源優勢向技術優勢轉變將會是必然發展趨勢。

未來隨著“雙碳”目標的持續落地以及新能源的發展，天然石墨行業的應用將以制備石墨烯、電池電極材料、膨脹石墨、氟化石墨和高純石墨為主，行業高附加值的天然石墨產品所占比重將實現快速增長。（LQM）