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      全球磷礦行業供應趨緊將成為大勢所趨 美國、中國等紛紛限制出口

      磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱,是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥,也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類,以用于醫藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業部門。

      一、全球磷礦發展現狀

      1、供給市場分析

      全球磷礦石分布不均勻,主要集中于摩洛哥、中國、埃及等幾個國家。根據USGS數據,2021年全球磷礦資源儲備約710億噸,其中摩洛哥位居第一,磷礦石儲量500億噸,占比70.4%,是世界上磷礦資源最富集的地區;其次是中國,磷礦石儲量為32億噸,與摩洛哥相比絕對量較小。

      全球磷礦石分布不均勻,主要集中于摩洛哥、中國、埃及等幾個國家。根據USGS數據,2021年全球磷礦資源儲備約710億噸,其中摩洛哥位居第一,磷礦石儲量500億噸,占比70.4%,是世界上磷礦資源最富集的地區;其次是中國,磷礦石儲量為32億噸,與摩洛哥相比絕對量較小。

      數據來源:觀研天下整理

      不過,在產量方面,各國磷礦產量與其資源儲備并不匹配。根據數據顯示,截止2021年底,除摩洛哥外,磷礦產量居前的分別是中國、美國、俄羅斯,三者儲量不足7%,但是貢獻了全球產量的55%,約1.2億噸。同時,由于磷礦具有不可再生性、不可循環利用性等特點,屬一次性礦產資源,部分國家開始控制本國磷礦石產量,采取向海外進口磷礦石、限制出口等方式來保護本土資源,例如我國于2008年頒布《關于將磷礦石納入出口配額許可證管理的公告》,對磷礦石出口進行配額管理,美國磷礦石產量從21世紀初的約3500萬噸下降至2021年的2200萬噸,下降幅度達37%,而摩洛哥與俄羅斯產量逐漸擴張。整體來看,全球磷礦行業供應趨緊將成為大勢所趨。

      不過,在產量方面,各國磷礦產量與其資源儲備并不匹配。根據數據顯示,截止2021年底,除摩洛哥外,磷礦產量居前的分別是中國、美國、俄羅斯,三者儲量不足7%,但是貢獻了全球產量的55%,約1.2億噸。同時,由于磷礦具有不可再生性、不可循環利用性等特點,屬一次性礦產資源,部分國家開始控制本國磷礦石產量,采取向海外進口磷礦石、限制出口等方式來保護本土資源,例如我國于2008年頒布《關于將磷礦石納入出口配額許可證管理的公告》,對磷礦石出口進行配額管理,美國磷礦石產量從21世紀初的約3500萬噸下降至2021年的2200萬噸,下降幅度達37%,而摩洛哥與俄羅斯產量逐漸擴張。整體來看,全球磷礦行業供應趨緊將成為大勢所趨。

      數據來源:觀研天下整理

      全球磷礦石產量和儲量分布、生產情況

      國家

      產量(萬噸)

      儲量(萬噸)

      2015

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2021

      產量大國

      摩洛哥

      2900

      2690

      3000

      3480

      3550

      3740

      3800

      5000000

      中國

      12000

      13500

      14400

      12000

      9500

      8800

      8500

      320000

      美國

      2740

      2710

      2790

      2580

      2330

      2350

      2200

      100000

      俄羅斯

      1160

      1240

      1330

      1400

      1310

      1400

      1400

      60000

      擴產

      沙特阿拉伯

      400

      420

      500

      609

      650

      800

      850

      140000

      約旦

      834

      799

      869

      802

      922

      894

      920

      100000

      越南

      250

      280

      300

      330

      465

      450

      470

      3000

      穩定

      埃及

      550

      500

      440

      500

      500

      480

      500

      280000

      阿爾及利亞

      140

      127

      130

      120

      130

      130

      120

      220000

      巴西

      610

      520

      520

      574

      470

      600

      550

      160000

      南非

      198

      170

      208

      210

      210

      180

      200

      160000

      澳大利亞

      250

      300

      300

      280

      270

      200

      220

      110000

      芬蘭

      94

      98

      99

      99.5

      99.5

      100

      100000

      哈薩克斯坦

      184

      150

      150

      130

      150

      130

      150

      26000

      秘魯

      388

      385

      304

      390

      400

      330

      380

      21000

      突尼斯

      280

      366

      442

      334

      80

      319

      320

      10000

      烏茲別克斯坦

      -

      -

      90

      90

      90

      90

      90

      10000

      土耳其

      -

      -

      -

      -

      411

      60

      60

      5000

      塞內加爾

      124

      220

      139

      165

      342

      160

      220

      5000

      印度

      150

      200

      159

      160

      148

      140

      140

      4600

      多哥

      110

      85

      83

      80

      200

      94.2

      120

      3000

      減產

      以色列

      354

      395

      385

      355

      281

      309

      300

      5300

      墨西哥

      168

      170

      193

      154

      55.8

      57.7

      53

      3000

      敘利亞

      75

      10

      10

      -

      -

      -

      -

      其他國家

      247

      195

      110

      97

      114

      87

      100

      260000

      數據來源:觀研天下整理

      2、需求市場分析

      在需求領域,目前,全球有約82%的磷礦用于生產各種磷肥,約3.3%用于生產飼料添加劑,其他的應用于水處理、電鍍、輕工、醫藥、冶金、材料等行業。

      在需求領域,目前,全球有約82%的磷礦用于生產各種磷肥,約3.3%用于生產飼料添加劑,其他的應用于水處理、電鍍、輕工、醫藥、冶金、材料等行業。

      數據來源:觀研天下整理

      二、主流國家磷礦行業發展現狀

      1、摩洛哥

      摩洛哥的磷礦石儲量豐富,主要分布在烏拉德·阿布頓、甘圖爾高原、梅斯卡拉等地,品位(以w(P2O5)計)多在34%以上,品質非常好。根據USGS數據顯示,2021年摩洛哥磷礦石儲量達500億噸,占全球的70%,儲采比高達1316,產量從2015年的2900萬噸增長到2020年的3740萬噸,年復合增長率達到5.22%,預計2021年約為3800萬噸,產量增長明顯,并且主要驅動力來源于OCP。

      摩洛哥的磷礦石儲量豐富,主要分布在烏拉德·阿布頓、甘圖爾高原、梅斯卡拉等地,品位(以w(P2O5)計)多在34%以上,品質非常好。根據USGS數據顯示,2021年摩洛哥磷礦石儲量達500億噸,占全球的70%,儲采比高達1316,產量從2015年的2900萬噸增長到2020年的3740萬噸,年復合增長率達到5.22%,預計2021年約為3800萬噸,產量增長明顯,并且主要驅動力來源于OCP。

      數據來源:觀研天下整理

      根據相關資料顯示,從2008年開始,OCP開始實施大規模投資計劃并且加速擴大生產與市場份額,而摩洛哥龐大的儲量也給予了它提高產量的底氣。在2008-2017年,OCP累計完成投資金額750億迪拉姆,并且在2018-2027年將繼續投資1000億迪拉姆,產業鏈整體產能的大幅增長,滿足世界新增需求的50%。

      而且,近年來,OCP非常重視開拓非洲市場,與非洲國家簽署大量投資合作協議,積極響應穆罕默德六世國王與非洲國家發展雙邊關系和合作的號召,對非洲出口量持續上升,2014-2017年出口量從64.8萬噸增加到250萬噸,實現近4倍的增長。在埃塞俄比亞,OCP擬投資24億美元建設生產尿素和氨肥為主的世界級生產基地,預計年產量可達250-380萬噸。

      2、美國

      美國磷礦石資源資源分布較為集中,主要分布于佛羅里達、北卡萊羅那州、愛達荷州和猶他州四個州,其中佛羅里達和北卡萊羅那州占美國磷礦總產量的75%。在應用領域,美國磷礦石95%主要通過濕法工藝制造磷酸和過磷酸,并且作為中間體原料生產粒狀或液體磷酸銨肥料和動物飼料添加劑,而約50%的粒狀磷酸二銨(DAP)和磷酸一銨(MAP)肥料以及商品級磷酸用于出口。

      根據觀研報告網發布的《中國磷礦行業現狀深度調研與未來投資研究報告(2022-2029年)》顯示,近年來,美國不斷加大對磷礦石資源保護力度,限制其出口,使得美國成為磷礦的凈進口國。根據數據顯示,2016-2020年美國磷礦石產量從2710萬噸下降到2350萬噸,預計2021年將下降到2200萬噸,表觀消費量從2820萬噸降至2510萬噸,預計2021年將與2020年基本持平。而在進口量方面,2017-2020年,美國進口磷礦石數量接近250萬噸,主要來自秘魯,進口量份額占比87%。

      近年來,美國不斷加大對磷礦石資源保護力度,限制其出口,使得美國成為磷礦的凈進口國。根據數據顯示,2016-2020年美國磷礦石產量從2710萬噸下降到2350萬噸,預計2021年將下降到2200萬噸,表觀消費量從2820萬噸降至2510萬噸,預計2021年將與2020年基本持平。而在進口量方面,2017-2020年,美國進口磷礦石數量接近250萬噸,主要來自秘魯,進口量份額占比87%。

      數據來源:觀研天下整理

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      3、俄羅斯

      根據USGS數據,2021年,俄羅斯磷礦石產量1400萬噸,占全球6.43%,儲量6億噸,占全球的0.84%儲采比為43,低于全球平均值323。

      根據USGS數據,2021年,俄羅斯磷礦石產量1400萬噸,占全球6.43%,儲量6億噸,占全球的0.84%儲采比為43,低于全球平均值323。

      數據來源:觀研天下整理

      在全球磷礦需求量構成情況來看,全球23%的氨、17%的氮肥和鉀肥、14%的尿素、10%的磷肥均來源于俄羅斯。2021-2022年初,俄羅斯進行化肥出口配額,再加上后來的俄烏沖突,2022年2月5號俄羅斯禁運合成氨出口,俄羅斯部長建議停止化肥出口,所以由于俄羅斯化肥斷供,歐盟少了25%的化肥供應。

      4、中國

      根據USGS數據,2021年,我國磷礦石儲量32億噸,占全球的4.5%,位居全球第二。但是從品質上來看,我國磷礦石品位偏低,平均品位僅約18%,高品位(30%以上)磷礦僅占比9.4%,而美國、摩洛哥等部分磷礦品位達到39%。不過,雖然我國磷礦品位偏低,但重金屬含量低,這就省去了額外的除重金屬工藝步驟,其生產成本降低且普遍低于海外企業。根據云天化、川恒股份等頭部企業生產成本來看,單噸磷礦石生產成本普遍在100-120元之間。

      中國各品位磷礦資源分布

      平均品位

      資源儲量(礦石量)

      資源儲量(折100%P2O5

      億噸

      比例%

      億噸

      比例%

      P205>=30%

      16.6

      9.39

      5.3

      16.67

      P205 25%-30%

      21.2

      12.02

      5.7

      18.11

      P205 20%-25%

      27.3

      15.48

      6.1

      19.22

      P205 15%-20%

      60.1

      34.09

      10.5

      33.04

      P205 10%~15%

      21.9

      12.45

      2.9

      9.13

      P205 5%~10%

      4.8

      2.74

      0.4

      1.23

      P205 2%~5%

      24.4

      13.83

      0.8

      2.6

      數據來源:觀研天下整理

      數據來源:觀研天下整理

      數據來源:觀研天下整理

      值得注意的是,我國磷礦被過度開發情況嚴重,儲采比為38,低于全球平均值323,而磷礦是一種重要的不可再生資源,所以國內磷礦資源保護壓力較大。目前,我國自然資源部已經將磷礦石列入24種國家戰略性礦產目錄之一。根據數據顯示,2017-2020年我國磷礦石產量持續下降,2021年受價格提升刺激,產量有所回升至0.99億噸,同比增長8.20%。不過,2021年9月中央第三生態環境保護督察組通報湖北省孝感、襄陽等市推進磷石膏資源化綜合利用不力,污染問題突出。從未來發展趨勢看,在環保趨嚴、資源緊張的背景下,三磷整治或將持續,磷礦石產量或許將下滑。

      值得注意的是,我國磷礦被過度開發情況嚴重,儲采比為38,低于全球平均值323,而磷礦是一種重要的不可再生資源,所以國內磷礦資源保護壓力較大。目前,我國自然資源部已經將磷礦石列入24種國家戰略性礦產目錄之一。根據數據顯示,2017-2020年我國磷礦石產量持續下降,2021年受價格提升刺激,產量有所回升至0.99億噸,同比增長8.20%。不過,2021年9月中央第三生態環境保護督察組通報湖北省孝感、襄陽等市推進磷石膏資源化綜合利用不力,污染問題突出。從未來發展趨勢看,在環保趨嚴、資源緊張的背景下,三磷整治或將持續,磷礦石產量或許將下滑。

      數據來源:觀研天下整理

      在消費市場方面,隨著環境保護政策趨嚴且為保護資源,2019年我國磷礦石取消出口加征關稅,并且自該年起暫停對磷礦石實施出口配額管理,而部分磷礦石主產地也相應出臺了出口管控政策,磷礦石出口量整體下降,2017年以來出口占產量比重維持在3-4個點,市場表現為內銷自用局面。

      在消費市場方面,隨著環境保護政策趨嚴且為保護資源,2019年我國磷礦石取消出口加征關稅,并且自該年起暫停對磷礦石實施出口配額管理,而部分磷礦石主產地也相應出臺了出口管控政策,磷礦石出口量整體下降,2017年以來出口占產量比重維持在3-4個點,市場表現為內銷自用局面。

      數據來源:觀研天下整理(WYD)

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      丙烯腈是一種有機化合物,其化學式為C3H3N,是一種無色的有刺激性氣味液體,易燃,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物,遇明火、高熱易引起燃燒,并放出有毒氣體,與氧化劑、強酸、強堿、胺類、溴反應劇烈。

      2022年11月23日
      我國膠粘劑行業現狀及競爭分析 政策支持下本土企業迎高速發展機遇

      我國膠粘劑行業現狀及競爭分析 政策支持下本土企業迎高速發展機遇

      膠粘劑指能在兩個物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料,一般由粘接料(基體樹脂)、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成。亞太地區是膠粘劑的主要生產地區,占全球市場總額的41%。其中中國為膠粘劑第一大技術來源國,截至2021年9月,中國膠粘劑專利申請量占全球膠粘劑專利總申請量的45.63%。

      2022年11月22日
      木質活性炭行業現狀:政策支持產業發展是長期趨勢 下游需求增長穩健

      木質活性炭行業現狀:政策支持產業發展是長期趨勢 下游需求增長穩健

      木質活性炭以粉狀為主,憑借低灰分、高純度、吸附能力強等特點,廣泛應用于調味品(醬油、味精、食醋、食糖、料酒等)、食品飲料、制藥、化工等行業,可用作脫色、除臭、去雜、提純、精制等多種用途。

      2022年11月21日
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