我國木質家具行業產業鏈與競爭情況 市場集中度較低 歐派家居占比第一

木質家具是家具的主要細分類別之一，是指主要部件中裝飾件、配件除外，其余采用木材、人造板等木質材料制成的家具，具有質輕、強度高、易于加工，有天然的紋理和色澤，手感好，使人感到親切等特點，有實木家具、人造板家具、綜合性家具等種類。

資料來源：觀研天下整理

一、行業產業鏈分析

根據觀研報告網發布的《中國木質家具行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，木質家具的上游主要是木材、布、皮革、五金用品等制作原材料；中游為家具制造業，下游主要是房地產市場。

資料來源：觀研天下整理

1、上游產業

（1）木材

木材是木質家具最主要的原材料。木材泛指用于工民建筑的木制材料，通常被為和。工程中所用的木材主要取自樹木的樹干部分。木材因取得和加工容易，自古以來就是一種主要的建筑材料。近年來我國木材產量總體呈現上漲趨勢，但2021年有所下降。數據顯示，2021年我國木材產量為9888萬立方米，同比2020年下降3.6%。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

（2）涂料

涂料主要涂于家具表面，并在其表面形成牢固附著的漆膜，防止大氣、水分、微生物及其他腐蝕介質對其表面的破壞腐蝕，從而延長其使用壽命。

涂料屬于精細化工產品，是化學工業中的一個重要行業。2012-2021年我國涂料行業總產量整體呈現增長態勢。雖然在2018年出現下降，并降到最低值1746.8萬噸，但2019年實現回升，就算是2020年受疫情影響，產量下降到2128萬噸，但依然高于2018年產量。2021年我國涂料行業總產量達2324.3萬噸左右，同比上升9.2%。

數據來源：廣州市化工行業學會，觀研天下整理

營收方面，在經歷2016-2017年出現明顯下降后，2018-2021年保持穩定，基本在3054-3150億元之間。根據中國涂料工業協會統計，2020年我國涂料行業主營業務收入3054.30億元。2021年我國涂料行業主營業務收入為3088.4億元。

數據來源：中國涂料工業協會，觀研天下整理

2、中游產業

近年來我國木質家具表觀需求量總體呈現上升態勢。數據顯示，截至2021年底，我國木質家具表觀需求量為34460.15，同比2020年上漲19.26%。

數據來源：觀研天下整理

隨著市場需求的增長，2015-2021年我國木質家具產量總體也呈現上升趨勢。數據顯示，2021年木質家具產量為38002.12萬件，同比2020年上漲18.18%。

數據來源：觀研天下整理

2021年我國木質家具產量最多的區域為華東地區，產量占比全國的59.19%；其次為華南地區，占比全國產量的20.25%。

數據來源：觀研天下整理

3、下游產業

我國木質家具最主要的下游產業是房地產。而驅動消費者購買家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件等。

2020年以來，房地產市場整體銷售表現受到疫情影響。疫情初期，全國商品房銷售面積、銷售金額顯著下降。之后，隨著全國逐步復工復產，市場持續恢復，銷售額同比降幅逐月收窄。隨著項目施工進度加快、供應增加，樓市有效需求持續釋放，銷售額同比增速成功轉正，局部出現過熱情況。2021年，隨著“三條紅線”政策的出臺及熱點城市調控升級，市場整體下行壓力加大，去化承壓。

2021年以來我國精裝房開盤套數呈現下滑態勢。數據顯示，2021年我國精裝房開盤套數286.1萬套，同比2020年下降12%。2022年1-8月我國精裝房開盤規模為95.2萬套,同比下降47.3%。

數據來源：觀研天下整理

二、行業競爭情況

2015-2021年我國家具制造企業呈現上漲態勢。數據顯示，2021年我國家具制造企業成立數量為284206家，同比2020年上漲70.95%，2022年1-7月我國家具制造企業成立數量為238470家。

數據來源：觀研天下整理

雖然我國家具制造企業眾多，但市場集中度較低。目前歐派家居索菲亞、志邦家居、江山歐派、金牌櫥柜是我國家具制造市場上較為領先的企業，而這幾家領先的企業市占率合計也不足6%。其中歐派家居占比2.6%，占比第一。

數據來源：觀研天下整理（WW）